Consultant financier analysant des graphiques de performance patrimoniale

Planification Financière Sur-Mesure

Optimisez votre patrimoine avec nos consultations personnalisées

Discover une approche moderne de la gestion patrimoniale. Nos 13 années d'expérience au service de plus de 2194 clients nous permettent d'adapter chaque stratégie à votre situation unique. Qui ne rêve pas d'une sécurité financière bien pensée

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Tout conseil financier comporte des risques. Les résultats peuvent varier selon votre situation personnelle

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Un abonnement simple pour une planification complète

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Accompagnement personnalisé avec consultations régulières et analyses patrimoniales détaillées

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Recommandations adaptées à vos objectifs
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Conseils Financiers

Découvrez nos analyses et recommandations pour optimiser vos finances

Graphique montrant l'évolution des taux d'intérêt en France
15 août 2025

Comment les taux d'intérêt affectent votre patrimoine

Analyse des impacts des variations de taux sur vos placements et stratégies d'adaptation à adopter selon votre profil

Famille consultant des documents financiers autour d'une table
12 août 2025

Préparer sa retraite : les erreurs à éviter

Les pièges les plus courants dans la préparation de la retraite et comment construire une stratégie solide dès maintenant

Jeune couple regardant un ordinateur portable avec des calculs financiers
8 août 2025

Premier achat immobilier : optimiser votre financement

Guide pratique pour structurer efficacement votre projet immobilier et négocier les meilleures conditions de financement

Questions Fréquentes

Comment fonctionne l'abonnement mensuel à 250€ ?

Votre abonnement vous donne accès à une consultation personnalisée d'une heure chaque mois, plus une analyse complète de votre situation patrimoniale. Nous adaptons chaque session à l'évolution de vos objectifs et de votre situation.

Puis-je annuler mon abonnement à tout moment ?

Oui, vous pouvez résilier votre abonnement avec un préavis de 30 jours. Aucun engagement de durée n'est requis, bien que nous recommandions un suivi de plusieurs mois pour optimiser les résultats.

Vos conseils sont-ils adaptés à ma situation spécifique ?

Absolument. Chaque consultation commence par une analyse approfondie de votre situation actuelle, vos objectifs et votre tolérance au risque. Nos recommandations sont entièrement personnalisées.

Que se passe-t-il si je rate ma consultation mensuelle ?

Pas de souci ! Nous pouvons reporter votre consultation au mois suivant ou organiser une session de rattrapage selon vos disponibilités. Votre temps de consultation reste acquis.

Notre Engagement Qualité

Votre satisfaction au cœur de notre démarche

Après 13 ans d'expérience et plus de 150 projets réalisés, nous nous engageons à vous fournir un service de planification financière irréprochable. Votre réussite financière est notre priorité absolue.

Consultations personnalisées de 60 minutes minimum
Analyses patrimoniales détaillées et documentées
Suivi régulier et adaptation de votre stratégie
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Nos Valeurs

Notre Mission

Démocratiser l'accès à la planification financière professionnelle en proposant des conseils personnalisés et transparents. Chaque client mérite une stratégie patrimoniale adaptée à sa situation unique.

Notre Vision

Devenir le partenaire de confiance de référence pour tous ceux qui souhaitent optimiser leur patrimoine avec une approche moderne et bienveillante de la finance personnelle.

Transparence

Tarification claire, pas de frais cachés. Nous expliquons chaque recommandation dans un langage accessible, sans jargon financier complexe.

Personnalisation

Aucune solution standard. Chaque stratégie est construite sur mesure selon vos objectifs, votre situation et votre personnalité financière.

Excellence

Formation continue de nos conseillers, veille réglementaire constante et utilisation des meilleurs outils d'analyse pour vous garantir un service irréprochable.

Événements à Venir

Webinaire : Optimiser sa fiscalité en 2025

25 septembre 2025

19h00 - 20h30

Session en ligne gratuite pour découvrir les nouvelles opportunités d'optimisation fiscale et les pièges à éviter cette année

En ligne (lien envoyé après inscription)

Conférence : Préparer sa retraite après 40 ans

15 octobre 2025

14h00 - 16h00

Rencontre physique pour aborder les stratégies de constitution d'un patrimoine retraite efficace et sécurisé

3 Place du Château, 67000 Strasbourg, France

Conseils du Mois

Diversifiez vos sources de revenus

Ne misez pas tout sur un seul type de placement. Répartissez vos ressources entre différents horizons et classes d'actifs pour réduire les risques.

Automatisez vos versements

Programmez des virements mensuels vers vos comptes d'épargne. Cette approche systématique vous aide à constituer un patrimoine sans effort constant.

Révisez vos contrats annuellement

Prenez le temps chaque année de vérifier vos assurances, crédits et placements. Les conditions évoluent et de meilleures opportunités peuvent apparaître.

Constituez un fonds d'urgence

Gardez l'équivalent de 3 à 6 mois de charges courantes sur un livret accessible. Cette sécurité vous évite de puiser dans vos placements long terme.